一个完整的CRM系统都应该具备哪些功能？

2024-12-02 03:23:37

推荐回答（4个）

回答1：

目前主要包含权限管理、销售管理、客户汇总、合同流转管理、项目管理、审批流转、售后管理、统计分析、文档管理、消息通知、工商查询、短信记录、名片扫描、定制开发等功能模块，以满足客户的不同需求。

现简单说一下客户管理系统的作用：
一、从领导角度来看：
1)不用担心任何人可删除客户资料；客户资料数据安全保密。不担心丢失。
2)可通过多角度了解业务员的跟进情况，如：可了解业务员一天，一周或一个月联系客户的数量和内容；了解业务员新增客户情况；了解现有客户跟进的情况；了解现有项目推进情况。
3)可直观了解业务员的业绩完成情况；
4)简单明了地了解客户群分布，对于客户的数据分析，为做好战略规划做数据支撑。
5)方便高效的客户流转。如果业务员没有持续跟进一个客户，系统会自动将该客户从业务员的客户名单中移到公海客户，可让其他业务员跟进；
6)系统自动筛选重复，并遵循谁先录入刚归谁的原则，避免争夺客户资源；或可共享客户。
7)系统有完善的权限管理。可以对每一个crm的用户，每一个职位，每一个项目组等进行权限的设定，包含模块的查看/编辑的权限，模块内部不同字段的查看/编辑的权限，全局模块的权限等等。
8)系统可以生成详细的图表、饼状图、柱状图等，系统的每一个字段都可生成图表。
9)回收站功能。通过回收站，可以迅速恢复误删的记录。

二、从业务员的角度：
1)系统中可保存详细的客户资料，并且与客户相关的所有数据进行汇总。可详细看到与客户相关的所有的分类、跟进、报价、合同、财务等信息。
2)可随时查看之前的跟进情况，即使前一业务员走了，也能很快了解客户的相关情况并跟进。
3)公海客户可给新业务员大量资源，并将客户盘活；
4)系统可以自定义打印模板，可在系统中自动生成报价单、合同单。高效快捷。
5)可以帮助业务员做客户回访的规划提醒，避免遗漏客户信息。
6)RushCRM的标准报表有21个，涵盖了各个模块，并且RushCRM报表支持高度自定义，crm系统内部所有模板，所有字段，支持全方位跨模块形成自定义报表。
7)系统每个模块支持视图筛选，可以自主设定对于任意字段、时间、或者多种条件进行列表视图的筛选，同时可以根据字段设置排序的方式，支持四级排序。高效快速筛选出某一类或一批用户。

回答2：

crm系统为企业提供了一系列的流程和管理方法，使企业可以将客户置于中心位置，将营销，销售和客户服务部门连接在一起，为客户提供更良好和一致的体验。很多企业都觉得crm功能就是客户管理，这确实是crm最主要的功能，但这并不是唯一的功能，下面就来全面讲解一下crm的功能。
使用crm客户管理系统首先可以实现低成本获客。覆盖“销售+管理+服务”全流程，多渠道低成本拓客、智能外呼、录音、高效客户转化、全流程销售漏斗、可视化数据报表、云电销、智能语音系统、智能名片等，帮助企业进行高效客户管理。可以实现客户标签与分类，通过客户标签精细分类，将客户从线索至成交的有意向、初次购买、完成签单等完整记录。方便之后销售对客户进行二次跟进时有迹可循，以防因销售忘记客户信息而导致签单失败。
管理者也不需要担心因为无法随时随地跟盯销售而导致销售工作不认真。销售电话统计实时可查，通话数量、时长、排名一目了然，管理随时听通话录音，随时了解销售工作情况。使用crm系统管理销售可以实现随时了解销售工作情况，可以随时查看员工的工作轨迹，消除员工飞单、私人收款、私人删除对话、私人删除客户、离职带走客户等潜在违规行为，保护企业客户资源，提高企业营销能力。

回答3：

这个问题太笼统了，因为很多CRM系统都是可以根据客户的实际业务和需求来定制的，即使相同的行业，也会有不同的业务，所以一个完整的CRM客户管理系统必定是要最适合自己的。大致具备的功能无外乎个人中心、客户管理、市场管理、权限管理、外勤签到、系统设置这些，当然细节方面家家都不一样。像我们公司合作的螳螂科技CRM客户管理系统，在页面和功能方面我们都要求定制了，切合自己的公司才好用，螳螂科技给我印象最好的就是技术过硬和服务态度非常好，每次都很有耐心地和我们沟通，也第一时间帮我们解决问题，挺好的。有兴趣你自己可以去了解下。

回答4：

营销活动是企业运营中重要的一环，数字化工具如何满足企业的营销管理需求：

1、如何有效助力销售活动：帮助销售获得更多商机、解决销售过程中遇到的问题，快速申请资源，统一管理、查询客户信息。

2、如何实现数据互联互通：让CRM与OA、ERP、采购、合同、财务、HR等业务系统对接，高效协同，为客户提供价值。

3、如何实现移动化使用：销售需要移动化平台，随时查询和处理信息；面对复杂繁琐的销售工作，智能地向销售推送建议。

4、如何贴近销售使用场景：贴合销售使用的真实场景，快速满足销售需求，应用设计合理，向客户提供实用的销售建议。

九川汇数字化营销管理平台，利用数字化、智能化、移动化技术，为各行各业组织提供了从市场管理、竞争分析、舆情监控、线索订阅、客户管理、商机漏斗、合同签署、回款管理到售后服务等全生命周期的数字化营销管理功能。

CRM系统应该包含以下功能模块：

一、目标管理

销售目标逐级分解与下达，人人目标清晰、业绩随时清楚。

清晰的目标看板，能够针对不同角色、层级展示各自的目标数据（业绩、回款、客户、商机等）、完成情况、完成排名；让管理人员、销售人员随时了解各自的目标执行情况、达成情况。

实现在线的月度、季度销售预测上报，并且自动对完成情况进行统计。