1、第36回：心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明
唐僧师徒离开平顶山，继续西行，路经乌鸡国的国寺宝林寺，想要在寺中借宿。，唐僧上门恳求，不料寺中和尚十分势利欺负他们是游方僧人而不肯收留，更是羞辱唐僧，将他赶出。悟空大怒，施展法术，大显神威，吓得和尚们心惊胆战，慌忙迎接唐僧师徒。
师徒四人夜宿寺中，一边赏月，一边谈论与月光有关的经文，三个徒弟都先后休息了，只留下唐僧在禅房中夜读经书。
2、第37回：鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦到一人前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死， 道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉珪，作为告知亲生太子的表记。
唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉珪。悟空变为白兔，将出城打猎的太子引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
3、第38回：婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
太子和母亲交谈,母后哭诉，国王已经三年没有和她过夫妻生活了，太子确认当今的国王是妖魔所变。悟空为了寻求人证和八戒进御花园,在芭蕉树下找到了琉璃八角井。
八戒下井,将乌鸡国王的尸体背回宝林三寺中。八戒为了报复悟空逼他背死尸,便唆使唐僧念紧箍咒逼悟空将死国王医活。
4、第39回：一粒丹砂天上得 三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
5、第40回：婴儿戏化禅心乱 猿马刀归木母空
唐僧过山一股妖气，悟空劝唐僧快走，可唐僧不听，红孩儿借此机会骗唐僧：说自己命苦，唐僧让徒弟们背他，孙悟空想制服他，所以背他，没想到红孩儿很厉害，纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
6、第41回：心猿遭火败 木母被魔擒
唐僧被红孩儿捉走后，孙悟空、猪八戒、沙悟净十分痛苦，悟空询问土地爷，土地爷告诉其红孩儿是牛魔王的儿子。
悟空想起在花果山时曾与牛魔王结拜兄弟，带着八戒去攀亲，却猝不及防被红孩儿放火，八戒被烧伤，差点变成烤全猪，沙悟净建议用相克之法，找龙王来用水灭火。
龙王来到后，悟空引出红孩儿，龙王用水喷火，谁想是三昧真火，灭不了。悟空不及防备被烧成重伤昏迷，幸亏八戒按摩法救醒了他。
八戒只好去寻找观音菩萨，却路遇红孩儿变成的假观音，被红孩儿擒入洞中。八戒大骂不绝。
7、第42回：大圣殷懃拜南海 观音慈善缚红孩
在深山枯松涧有一个红孩儿，他是牛魔王与铁扇公主的儿子，法术高强，顽皮好胜，正等着唐僧师徒路过，一心想用唐僧肉孝敬父母。
红孩儿用苦肉计骗取了唐僧的信任，乘机将唐僧掳进火云洞。悟空、八戒前去寻师父，红孩儿率领一群小妖精，口喷烈火，烧得悟空、八戒落荒而逃。
孙悟空只好去南山请求菩萨帮忙。得知事情的经过后，菩萨跟着悟空来到洞前，设计使红孩儿坐上菩萨的莲花宝座，刀刃竖起令其动弹不得。
红孩儿只好归顺，但他嘴上说着，却妖心不改，妄想用枪刺菩萨，没有得逞，被菩萨收伏，套上金箍儿，封为善财童子，师徒四人才继续西行。
8、第43回：黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回
师徒们从大路行走，笃志到西天。行经一个多月的时候，见前面有一道黑水滔天，真是西方黑水河！见一船，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。
最终八戒和唐僧坐船先行，行之中间，一整狂风，眼看着那唐僧与猪八戒，连船儿淬在水里，无影无形，原来就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。
沙僧下水，把引妖怪出来，然而妖怪并没有中计，并没有冲出水面来战。。于是孙悟空找到西海龙王后，先吓唬了一下他。说你外甥要蒸了唐僧，还要你一起吃我师父。
老龙王慌忙辩解。并让西洋龙子捉鼍回来 ，唐僧被救，河伯索要了洞府，唐僧师徒躲过一劫，继续西天取经。
9、第44回：法身元运逢车力 心正妖邪度脊关
行至车迟国。国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工。悟空监工道士，放走诸僧，又叫醒八戒、沙僧，好大圣，捻着诀，念个咒语，往巽地上吸一口气，呼的吹去，便是一阵狂风，径直卷进那三清殿上，把他些花瓶烛台，四壁上悬挂的功德，一齐刮倒，遂而灯火无光。
众道士心惊胆战。吹散道士之会，这行者却引八戒、沙僧，按落云头，闯上三清殿。推倒观内塑像，变为三清大吃供品。
10、第45回：三清观大圣留名 车迟国猴王显法
众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。
虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。
11、第46回：外道弄强欺正法 心猿显圣灭诸邪
虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。
12、第47回：圣僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
前方到八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一灵感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。
三十六回 心猿正处诸缘伏，劈破傍门见月明
唐僧师徒离开平顶山，继续西行，路经乌鸡国的国寺宝林寺，想要在寺中借宿。寺中和尚欺负他们是游方僧人不肯收留，羞辱唐僧，悟空大显神威，吓得和尚们慌忙迎接。师徒四人夜宿寺中，赏月谈经，三个徒弟休息了，只留下唐僧夜读经书。
三十七回 鬼王夜谒唐三藏，悟空神化引婴儿
唐僧梦前来,自称是此地乌鸡国国王,三年前被一道士推入御花园井中害死,道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉珪。作为告知亲生太子的表记。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉珪。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
三十八回 婴儿问母知邪正，金木参玄见假真
乌鸡王太子回到宫中，向母亲告知父王乃妖精变化而成。娘娘也证实了这件事，她让太子回到宝林寺，请唐僧师徒救出真国王。当晚，悟空骗八戒到城中寻宝贝，二人寻着御花园，打开琉璃井，八戒下到井里，没有宝贝，只有那国王尸首，悟空说哪就是宝贝，硬要八戒尸首背了上来。
八戒恼恨悟空尸首，撺掇唐僧叫孙悟空救活国王，否则就要念紧箍儿咒。悟空没有办法，只好答复救活国王。乌鸡王太子回到宫中，向母亲告知父王乃妖精变化而成。娘娘也证实了这件事，她让太子回到宝林寺，请唐僧师徒救出真国王。
当晚，悟空骗八戒到城中寻宝贝，二人寻着御花园，打开琉璃井，八戒下到井里，没有宝贝，只有那国王尸首，悟空说哪就是宝贝，硬要八戒尸首背了上来。
八戒恼恨悟空尸首，撺掇唐僧叫孙悟空救活国王，否则就要念紧箍儿咒。悟空没有办法，只好答复救活国王。
三十九回 一粒金丹天上得，三年故主世间生
八戒让师父念紧箍咒收拾收拾这个调皮捣蛋的孙悟空，直到他答应治好乌鸡国国王。孙悟空头痛难忍，连忙恳求师父停止念紧箍咒，答应了师父的要求。
孙悟空只好决定到天宫太上老君那里取一粒还魂丹给那个乌鸡国国王。太上老君就是不给它仙丹，孙悟空捉弄老君，扭头就走，太上老君仔细一猜，知道了悟空的秘密，说悟空手脚不稳，只能送给他一粒还魂丹。
四十回 婴儿戏化禅心乱，猿马刀圭木母空
唐僧过山一股妖气，悟空劝唐僧快走，可唐僧不听，红孩儿借此机会骗唐僧：说自己命苦，唐僧让徒弟们背他，孙悟空想制服他，所以背他，没想到红孩儿很厉害，纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
四十一回心猿遭火败，木母被魔擒
唐僧被红孩儿捉走后，孙悟空、猪八戒、沙悟净十分痛苦，悟空询问土地爷，土地爷告诉其红孩儿是牛魔王的儿子。悟空想起在花果山时曾与牛魔王结拜兄弟，带着八戒去攀亲，却猝不及防被红孩儿放火，八戒被烧伤，差点变成烤全猪，沙悟净建议用相克之法，找龙王来用水灭火。
龙王来到后，悟空引出红孩儿，龙王用水喷火，谁想是三昧真火，灭不了。悟空不及防备被烧成重伤昏迷，幸亏八戒按摩法救醒了他。八戒只好去寻找观音菩萨，却路遇红孩儿变成的假观音，被红孩儿擒入洞中。八戒大骂不绝。
四十二回 大圣殷勤拜南海，观音慈善缚红孩
在深山枯松涧有一个红孩儿，他是牛魔王与铁扇公主的儿子，法术高强，顽皮好胜，正等着唐僧师徒路过，一心想用唐僧肉孝敬父母。红孩儿用苦肉计骗取了唐僧的信任，乘机将唐僧掳进火云洞。悟空、八戒前去寻师父，红孩儿率领一群小妖精，口喷烈火，烧得悟空、八戒落荒而逃。
孙悟空只好去南山请求菩萨帮忙。得知事情的经过后，菩萨跟着悟空来到洞前，设计使红孩儿坐上菩萨的莲花宝座，刀刃竖起令其动弹不得。红孩儿只好归顺，但他嘴上说着，却妖心不改，妄想用枪刺菩萨，没有得逞，被菩萨收伏，套上金箍儿，封为善财童子，师徒四人才继续西行。
四十三回 黑河妖孽擒僧去，西洋龙子捉鼍回
师徒们找大路，笃志投西。行经一个多月，见前面有一道黑水滔天，真是西方黑水河！见一船，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。
最终八戒和唐僧坐船先行，行之中间，这阵风，眼看着那唐僧与猪八戒，连船儿淬在水里，无影无形，原来就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。
四十四回 半身元运逢车力，心正妖邪度脊关
师徒四人行至车迟国。因为国王兴道而灭佛，所有僧人都被罚去做苦工。悟空化为道徒，打探情况后劝慰众僧人，说圣僧将取经路过，唐僧大徒弟法力无边，能救众僧出苦难。唐僧师徒到来，众僧跪拜，把四人拥入寺。
孙悟空设计监工道士，放走了各个僧人，又叫醒了师弟八戒和沙僧，鼓风吹散道士的聚会，推倒了观内的塑像，后来变为三清大吃供品。晚上，道徒群集做法事。
悟空夜中饥饿，于是约八戒、沙僧到偷吃贡品。一小道报知国师，国师引众进殿，向三清拜求仙丹。悟空偷撒尿于瓶中交国师，国师发现受骗，怒打三人，三人驾云而回。
四十五回 三清观大圣留名，车迟国猴王显法
众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作,暴雨倾盆。
第四十六回 外道弄强欺正法 心猿显圣灭诸邪
虎力大仙与唐僧各在一高台上比坐禅。虎力大仙变出臭虫去咬唐僧，悟家变成蜈蚣去叮虎力大仙，使他从高台上跌下落败；后来又陆续赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使用法术和计谋，三大仙皆输。
第四十七回 圣僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
唐僧师徒四人到达八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者陈澄家，听说此地有一灵感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃自己之女一秤金与其弟之子陈关保。为挽救陈家香火，悟空变童男陈关保，让八戒变童女一秤金，在庙里等候那妖。
那怪见童男胆大善辩，打算先吃童女，八戒慌了神，妖怪被八戒在庙里举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。妖怪听一妖婆之言，施法冻结河面。诱唐僧踏冰过河，使其落入水中。唐僧被藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回陈家庄。
扩展资料：
唐僧在取经路上先后收服了三个徒弟：孙悟空、猪八戒、沙僧，之后在三个徒弟和白龙马的辅佐下，历尽千辛万苦，终于从西天雷音寺取回三十五部真经。功德圆满，加升大职正果，被赐封为旃檀功德佛。
孙悟空和师弟猪八戒、沙和尚护佑师父跋山涉水，降伏了白骨精、蜘蛛精、牛魔王等形形色色的妖魔鬼怪，战胜了九九八十一难，终于成功取到了真经，修成了正果。他本人被如来封为“斗战胜佛”。
猪八戒被唐僧收为二徒弟后，为让其继续戒五荤三厌，唐僧给他起了个别名叫“八戒”。八戒从此成为孙悟空的帮手，一路负责挑担，一同保护唐僧去西天取经。武器是九齿钉耙。
沙僧原为天宫中的卷帘大将，因在蟠桃会上打碎了琉璃盏，惹怒玉皇大帝，被贬入人间，在流沙河畔当妖怪，受万箭穿心之苦。后被唐僧师徒收服，一路主要负责牵马。得成正果后，被封为“金身罗汉”。
《西游记》的作者明代人吴承恩，生活在明代的中后期，历经孝宗弘治、武宗正德、世宗嘉靖、穆宗隆庆、神宗万历五个时期。
明朝中后期的社会情况和开国之初有很大的不同，政治上阶级矛盾、民族矛盾以及统治阶级内部矛盾正不断激化，并且日趋尖锐 ；思想文化上启蒙思想兴起，人性解放的思潮高涨，市民文学日益蓬勃发展，小说和戏曲创作进入到一个全面繁荣兴盛的时期，经济上产生了资本主义萌芽。
《西游记》张开了幻想的翅膀，驰骋翱翔在美妙的奇思遐想之中，其幻想的思维模式，有着超现实的超前的意识。《西游记》的幻想艺术确是一份宝贵的思维财富和丰富的艺术财富。《西游记》不仅是中国文学中的一部杰作，而且也是世界文学中的瑰宝。
参考资料来源：百度百科-西游记
《西游记》第三十六回至第四十七回简单介绍。
第三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明
师徒四人在一座破庙的庭院赏月。悟空以月为喻点明“见佛空易，返故田亦易”之理助唐僧解思乡之情，八戒、沙僧于佛理亦各有所得。
第三十七回 鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦中了解此地真正的乌鸡国国王被道士所害篡位，并于梦中交给唐僧一玉珏，求唐僧交给太子。
为解此梦， 悟空变为白兔，将出城打猎的太子引入寺中，又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
第三十八回 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
太子得到认证，确定现在国王为妖。悟空八戒去御花园找到被掩埋的井，八戒下井背回真正国王的尸身，并挑唆唐僧念紧箍咒逼迫悟空医活国王。
第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世间生
悟空从太上老君处寻得还魂丹救活国王，并且识破了假国王冒充唐僧的诡计。文殊菩萨到来，原来假国王是菩萨坐骑，故意派来报被浸御水河的前恨。
第四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀圭木母空
红孩儿将唐僧掳走，悟空得知红孩儿是自己结拜兄长的孩子，想借此关系要回唐僧。
第四十一回 心猿遭火败 木母被魔擒
红孩儿自然不信悟空并口吐大火逼退悟空和八戒，被请来的龙王兄弟也无计可施，八戒去请观音结果还被假观音骗如洞内。
第四十二回 大圣殷勤拜南海 观音慈善缚红孩
悟空变成牛魔王却被识破，无计，只能去请观音收服了红孩儿。
第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回
黑水河中的妖怪变成船家划船却把唐僧、八戒掳去水底，沙僧与妖怪大战未胜，悟空责怪龙王，遂龙王派太子摩昂帮忙。
第四十四回 半身元运逢车力 心正妖邪度脊关
车迟国国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工。悟空使计放走僧人，又和八戒、沙僧推倒观内塑像，变为三清大吃供品。
第四十五回 三清观大圣留名 车迟国猴王显法
众道士将三人当作降临的三清祈拜，三大仙气急，向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清的事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。
虎力大仙先登坛弄法，被悟空使法力阻住召来的风、云、雾诸神和四海龙王，遂无雨降下。而悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。
第四十六回 外道弄强欺正法 心猿显圣灭诸邪
虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。
第四十七回 圣僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
到八百里的通天河时，四人听夜宿的老者家说此地有一录感大王，惯施甘雨，但要每年吃一对童男女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候妖怪。
●第三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
●第三十七回 鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死， 道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王+圭。作为告知亲生太子的表记。 唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉王+圭。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
●第三十八回 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。
●第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
●第四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀圭木母空
红孩儿纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的
兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
●第四十一回 心猿遭火败 木母被魔擒
红孩儿不信悟空所说，从口鼻中喷出烟火烧退悟空八戒。龙王弟兄被请来向红孩儿喷水，反使一身烟火的悟空几乎被激死。八戒去请观音，被那怪假扮观音，赚入洞内。
●第四十二回 大圣殷勤拜南海 观音慈善缚红孩
悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽，纵筋斗云径投南海，请观音收服了红孩儿。
●第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回
黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。沙僧潜水与那怪大战，不能获胜。悟空问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏。
●第四十四回 半身元运逢车力 心正妖邪度脊关
行至车迟国。国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工。悟空监工道士，放走诸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓风吹散道士之会，推倒观内塑像，变为三清大吃供品。
●第四十五回 三清观大圣留名 车迟国猴王显法
众道士将三人当作降临的三清祈拜， 以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。
●第四十六回 外道弄强欺正法 心猿显圣灭诸邪
虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。
●第四十七回 圣僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
前方到八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一录感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。
1、第三十六回：心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明
唐僧师徒离开平顶山，继续西行，路经乌鸡国的国寺宝林寺，想要在寺中借宿。，唐僧上门恳求，不料寺中和尚十分势利欺负他们是游方僧人而不肯收留，更是羞辱唐僧，将他赶出。悟空大怒，施展法术，大显神威，吓得和尚们心惊胆战，慌忙迎接唐僧师徒。
师徒四人夜宿寺中，一边赏月，一边谈论与月光有关的经文，三个徒弟都先后休息了，只留下唐僧在禅房中夜读经书。
2、第37回：鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦到一人前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死， 道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉珪，作为告知亲生太子的表记。
唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉珪。悟空变为白兔，将出城打猎的太子引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
3、第38回：婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
太子和母亲交谈,母后哭诉，国王已经三年没有和她过夫妻生活了，太子确认当今的国王是妖魔所变。悟空为了寻求人证和八戒进御花园,在芭蕉树下找到了琉璃八角井。
八戒下井,将乌鸡国王的尸体背回宝林三寺中。八戒为了报复悟空逼他背死尸,便唆使唐僧念紧箍咒逼悟空将死国王医活。
4、第39回：一粒丹砂天上得 三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
5、第40回：婴儿戏化禅心乱 猿马刀归木母空
唐僧过山一股妖气，悟空劝唐僧快走，可唐僧不听，红孩儿借此机会骗唐僧：说自己命苦，唐僧让徒弟们背他，孙悟空想制服他，所以背他，没想到红孩儿很厉害，纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
6、第41回：心猿遭火败 木母被魔擒
唐僧被红孩儿捉走后，孙悟空、猪八戒、沙悟净十分痛苦，悟空询问土地爷，土地爷告诉其红孩儿是牛魔王的儿子。
悟空想起在花果山时曾与牛魔王结拜兄弟，带着八戒去攀亲，却猝不及防被红孩儿放火，八戒被烧伤，差点变成烤全猪，沙悟净建议用相克之法，找龙王来用水灭火。
龙王来到后，悟空引出红孩儿，龙王用水喷火，谁想是三昧真火，灭不了。悟空不及防备被烧成重伤昏迷，幸亏八戒按摩法救醒了他。
八戒只好去寻找观音菩萨，却路遇红孩儿变成的假观音，被红孩儿擒入洞中。八戒大骂不绝。
7、第42回：大圣殷懃拜南海 观音慈善缚红孩
在深山枯松涧有一个红孩儿，他是牛魔王与铁扇公主的儿子，法术高强，顽皮好胜，正等着唐僧师徒路过，一心想用唐僧肉孝敬父母。
红孩儿用苦肉计骗取了唐僧的信任，乘机将唐僧掳进火云洞。悟空、八戒前去寻师父，红孩儿率领一群小妖精，口喷烈火，烧得悟空、八戒落荒而逃。
孙悟空只好去南山请求菩萨帮忙。得知事情的经过后，菩萨跟着悟空来到洞前，设计使红孩儿坐上菩萨的莲花宝座，刀刃竖起令其动弹不得。
红孩儿只好归顺，但他嘴上说着，却妖心不改，妄想用枪刺菩萨，没有得逞，被菩萨收伏，套上金箍儿，封为善财童子，师徒四人才继续西行。
8、第43回：黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回
师徒们从大路行走，笃志到西天。行经一个多月的时候，见前面有一道黑水滔天，真是西方黑水河！见一船，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。
最终八戒和唐僧坐船先行，行之中间，一整狂风，眼看着那唐僧与猪八戒，连船儿淬在水里，无影无形，原来就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。
沙僧下水，把引妖怪出来，然而妖怪并没有中计，并没有冲出水面来战。。于是孙悟空找到西海龙王后，先吓唬了一下他。说你外甥要蒸了唐僧，还要你一起吃我师父。
老龙王慌忙辩解。并让西洋龙子捉鼍回来 ，唐僧被救，河伯索要了洞府，唐僧师徒躲过一劫，继续西天取经。
9、第44回：法身元运逢车力 心正妖邪度脊关
行至车迟国。国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工。悟空监工道士，放走诸僧，又叫醒八戒、沙僧，好大圣，捻着诀，念个咒语，往巽地上吸一口气，呼的吹去，便是一阵狂风，径直卷进那三清殿上，把他些花瓶烛台，四壁上悬挂的功德，一齐刮倒，遂而灯火无光。
众道士心惊胆战。吹散道士之会，这行者却引八戒、沙僧，按落云头，闯上三清殿。推倒观内塑像，变为三清大吃供品。
10、第45回：三清观大圣留名 车迟国猴王显法
众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。
虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。
11、第46回：外道弄强欺正法 心猿显圣灭诸邪
虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。
12、第47回：圣僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
前方到八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一灵感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。
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