FA财务顾问工作职责是什么？岗位意义

2025-03-11 04:35:45

推荐回答（4个）

回答1：

　　FA是英文（finance advisor ）的缩写，中文意思：理财顾问。是利用自己的专业理财知识提供理财规划方面服务的专业人士。
　　一、FA财务顾问工作职责如下：
　　1、负责开拓风险投资、私募股权投资、上市、收购并购、重大资产重组等方面的业务；

　　2、在投资的各个阶段起着领导者的作用，具体工作包括项目挖掘、谈判;交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等；
　　3、负责项目的整体执行，包括引进项目源、项目的进程控制、人力成本控制；
　　4、投资银行业务(私募融资、收购兼并和上市的财务顾问等)的客户开发和客户关系维持；
　　5、协助负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划协助完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
　　6、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；
　　7、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率；
　　8、完成领导交办其它的工作内容。
　　二、FA财务顾问岗位意义如下：
　　财务顾问协调的具有很强的必要性，通常在一单交易中必须有这样的角色。并购重组是件系统的工程，财务顾问作为项目总协调人，负责将客户的商业意图形成方案，同时协调各个其他中介机构，包括律师、审计师、评估师及财经公关等来共同执行方案。
　　说简单点，财务顾问特别像古时候大户人家的管家，起到承上启下的作用。既能听懂主人的想法和要求，又能跟下面各个分工的仆人进行任务交代和安排，实现整个大家族的和谐运营。对于客户而言，让商业目的直接转化成对律师、会计师的具体工作指令显然不现实，有了财务顾问这个角色，一切迎刃而解。
　　三、FA财务顾问岗位要求如下：

　　1、金融投资、经济相关专业本科以上学历；

　　2、至少3年以上从事投资银行、互联网公司、融资租赁、投资咨询、财务分析相关行业工作经验；
　　3、熟悉国内外金融政策、法规;在政府、投资机构、证券及中介机构有广泛的人脉资源；
　　4、具有良好的沟通、协调能力，具有缜密的思维，喜欢挑战性工作；

　　5、具有注册会计师或中、高级会计职称从业证书；
　　6、英文熟练，口语流利。

回答2：

财务顾问(Finance Consultant)，是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。财务顾问在各个公司跟各个行业的工作职责跟服务内容都有所不同。财务顾问应当勤勉尽责，遵守行业规范和职业道德。
根据有关规定，收购人进行上市公司的收购，应当聘请在中国注册的具有从事财务顾问业务资格的专业机构担任财务顾问。

温馨提示：以上解释仅供参考。
应答时间：2021-02-24，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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回答3：

回答4：

根据《收购管理办法》的规定，财务顾问应当履行下列职责：
（1）对收购人的相关情况进行尽职调查；
（2）应收购人的要求向收购人提供专业服务，全面评估被收购公司的财务和经营状况，帮助收购人分析收购所涉及的法律、财务、经营风险，就收购方案所涉及的收购价格、收购方式、支付安排等事项提出对策建议，并指导收购人按照规定的内容与格式制作申报文件；
（3）对收购人进行证券市场规范化运作的辅导，使收购人的董事、监事和高级管理人员熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充分了解其应当承担的义务和责任，督促其依法履行报告、公告和其他法定义务；
（4）对收购人是否符合本办法的规定及申报文件内容的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证，对收购事项客观、公正地发表专业意见；
（5）接受收购人委托，向中国证监会报送申报材料，根据中国证监会的审核意见，组织、协调收购人及其他专业机构予以答复；
（6）与收购人签订协议，在收购完成后12个月内，持续督导收购人遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所规则、上市公司章程，依法行使股东权利，切实履行承诺或者相关约定。

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