1、第1回：宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
东汉末年，汉桓帝年幼，外戚专权，宦官干政。桓帝死后，灵帝继位，权力落在十常侍手中。
他们卖官害民、横征暴敛，官逼民反，终于在东汉灵帝光和七年（公元184年）正月，爆发了席卷中原的黄巾起义。汉灵帝命地主豪强领兵镇压，各州募兵守备。
招兵告示张贴在涿县城门口。围观群众中，有一位红脸大汉，他叫关羽，是河东解县人，因在家乡杀了豪强，流落到涿县，以卖绿豆为生。人群中还有一人看了榜文，叹了一口气。
一个黑脸大汉见了，向叹气的人说道：“大丈夫不为国家出力，反在此长叹，何为大丈夫？”那个叹气的青年名叫刘备，本是汉室宗亲，幼年丧父，跟母亲流落涿县，靠编席贩屦糊口。
黑脸大汉名叫张飞，在本地开肉铺，专好结交天下豪杰。他常将卖不完的猪肉放在一口井里，盖上磨盘，谁能挪开此磨盘，可以任取井中肉。
有人到张飞的肉铺来买肉，伙计却拿不出肉，关羽走过来将磨盘挪开，尽取井中猪肉分于众人。张飞得知，想和关羽分个高下，两人打得难解难分之际，被一旁的刘备拉开。
在张飞家中，刘关张三人畅饮叙谈，他们志同道合，便在桃林中结拜为兄弟，立誓：“同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶；不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。”
接着兄弟三人来到铁匠铺各自打了兵器：刘备使双股剑，关羽使青龙偃月刀，穗握张飞使丈八蛇矛。黄巾起义被镇压，刘备立了不少战功，却只当了中山府安喜县县尉。
2、第2回：张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
刘备上任不到四个月，适有督邮到县，对刘备态度傲慢，有索取贿赂之意，令县吏诬称刘备害民。刘备和众老几次想拜见督邮，都被门吏拦住。
张飞酒后乘马从馆驿前过，大怒，将督邮揪出门来拴在马桩上鞭打，后被刘备劝阻。刘、关、张三人放了督邮后弃官另谋出路。
董皇后和灵帝皆欲立皇子协为太子，中常侍蹇硕进谏说若想立刘协为太子，必须先诛杀何进。灵帝因而宣何进进宫，司马潘告密，何进得以脱险。何进采纳袁绍意见，调外地的兵马进京师诛灭宦官。
3、第3回：议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
董卓带二十万人马驻扎在京城附近，人不卸甲，马不离鞍。每日进城，由铁甲军开路，横行街市，残害百姓。
董卓擅权而丁原不服，因此董卓想要杀害丁原。但丁原背后站了一个猛将即丁原的干儿子吕布，使董卓不敢动手。董卓命清模李肃持金银财宝及宝马赤兔马去见吕布。
李肃用其三寸不烂之舌说服吕布为董卓效力。遂吕布杀死了丁原，并做了董卓的干儿子。董吕两人联手后，朝中再无人敢于出头。
4、第4回：废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝，强迫蔡邕为侍中。 少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。 董卓摄君害民。
曹操持王允之宝刀刺卓，没有成功，骑着董卓所赐之马而逃。但是之后被中牟县令陈宫抓住，陈宫放弃官职和曹操同逃。
5、第5回：发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
曹操行刺董卓未成，逃回陈留，尽散家财，召募乡勇。他联络袁绍，并向各州郡遍发讨董檄文，得到天下响应。
初平元年（公元190年）正月，十八路诸侯为匡扶汉室，歃血为盟，公推祁乡侯、渤海太守袁绍为盟主，共同起兵讨伐董卓。袁绍命其弟南阳太守袁术总督粮草，令长沙太守孙坚为先锋进兵汜水关，大军克日起程，兵发洛阳。
十八路人马进兵洛阳，董卓派勇将华雄迎战。袁术怕孙坚夺了头功，便故意不发粮草，致使孙坚大败。华雄又连斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤几员武将，各路诸侯震惊。
关羽自告奋勇出战，因地位低下，遭到袁绍、袁术轻视。曹操赞赏关羽的勇气，命斟热酒一杯为关羽壮胆。关羽说：“酒且放下，我去去便来。”他出帐提刀，飞身上马而去。
只听帐外鼓声大振，喊声大起，各路诸侯正惊疑不定，关羽已提着华雄的人头回帐，而那杯酒尚存余温。
华雄被斩，董卓便杀了袁绍的叔父太傅袁隗，起二十万大军，兵分两路：一路由李傕、郭汜把守汜水关；他自己则率领李儒、吕布等带十五万主力屯虎牢关。
袁绍派出八路诸侯前往虎牢关迎敌，曹操引军于两关之间接应。吕布出战英勇无敌，刺死方悦、穆顺，砍伤武安国，又战败公孙瓒。张飞按捺不住，挺矛出战，与吕布酣战五十回合，不分胜负。
关羽见了，把马一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，来夹攻吕布。三匹马丁字儿厮杀，未能战败吕布。刘备举着双股剑，也来助战，兄弟三个围住吕布，四匹马就像走马灯一样厮杀在一起，吕布终于抵挡不住，败回虎牢关。
6、第6回：焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
董卓为了避开十八路诸侯的讨伐，将洛阳一把火烧答族缓了，迁都到长安，途中留下徐荣阻止追兵，而联军中，除了曹操一人，其他人均不愿意追击董卓，曹操被徐荣伏兵大败，但是却从此名声大振。
联军中，孙坚为先锋，首先抵达洛阳，在打扫战场的时候，在一口废井中，发现了传国玉玺，于是据为己有，匆匆跟袁绍辞行，返回长沙。
但是玉玺的消息为袁绍所知，于是袁绍令荆州的刘表于路截杀孙坚，刘表率军截住孙坚，两军大战，各自有所伤亡，孙坚由此与刘表结仇。
7、第7回：袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。孙策用黄祖换父尸后回江东。
8、第8回：王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳。王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
王允（137年－192年），字子师，太原祁（今山西祁县）人（据《后汉书》）。东汉末年大臣。王允出身官宦世家。他十九岁就开始任公职，壮年时任豫州刺史。
因为在和中常侍张让的斗争中失败，王允被迫去官隐居，在中平六年，何进掌权之后重新出仕，历任从事中郎和河南尹。在何进被宦官诛杀，董卓掌权时，他已经代替杨彪成为了司徒兼尚书令。
9、第9回： 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。
蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。李儒郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
10、第10回：勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
李傕、郭汜欲弑献帝被张济樊稠劝止，仍尊献帝为帝，自此独掌大权。二贼为董卓平反，并先后三次改葬董卓。
此时，西凉刺史马腾和并州刺史韩遂以勤王之名起兵，与李郭之军数次交战各有胜负，成僵持之态。
曹操在山东大破黄巾军，并将精壮留下编制为“青州兵”，并加以训练，成为了战斗力最强的一支部队。其余妇女老弱，发归田里，屯田养织，开始有了自己的后方。
曹操招贤纳士，得了荀彧、荀攸、程昱、郭嘉、刘烨、满宠、吕虔、毛玠一干文人，又得了于禁、典韦一班经过徐州地界时被陶谦派去护送迎接的张闿所杀。曹操起兵讨伐陶谦，以报父仇。
11、第11回：刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
孔融准备救陶谦，却不想被黄巾的余党包围，立刻派太史慈求援，于是太史慈与刘备、关羽、张飞一起来助攻，杀了黄巾，解决了北海的危机，也因此大展拳脚，为自己的留了一条好路。
曹操带兵以报父仇之名杀徐州，其实力雄厚使得徐州被困，糜竺求刘备去救徐州，于是刘备先写信劝曹操罢兵。
12、第12回：陶恭祖三让徐州 曹孟穗大战吕布
吕布与曹操在澞阳大战，曹操兵败，吕布夜袭曹操，战败，陶谦病死，刘备做徐州牧，曹操攻打徐州，击败徐州军，与吕布大战曹操打败吕布，吕布携高顺放弃了定陶，张超自杀。成廉被乐进射死。曹操占领了山东全境。
13、第13回：李傕郭汜大交兵 杨奉董承双救驾
吕布在定陶被曹操打败，投奔刘备，刘备收留了他，让他驻扎小沛。 而在京城长安，汉献帝被李傕郭汜欺凌，十分凄惨。
太尉杨彪使用反间计，利用李傕郭汜的野心和郭汜妻子的妒忌，让李傕、郭汜互相残杀。但没想到，李傕和郭汜分别劫持了皇帝和百官，在京城交战作乱，李傕的谋士贾诩见李傕不能成事，开始帮助汉献帝脱险。
李傕的部下杨奉也不满李傕，准备反叛，事情败露却被李傕打败。最后在张济的调解下，李傕郭汜才分别放出了皇帝和百官，两人讲和。
汉献帝被放出后，在国舅董承的保护下，和百官向东逃出，欲脱离李傕郭汜的控制，郭汜追赶，杨奉及时出现，倚仗猛将徐晃暂时打退了郭汜。
郭汜和李傕合谋，商量杀死汉献帝平分天下，再次追来。杨奉董承保护汉献帝且战且退，拼死渡过黄河。
一同保护汉献帝的李乐原是贼军，密谋劫持汉献帝，杨奉董承忙带着汉献帝赶往洛阳，李乐得知后，一面联络李傕郭汜，一面追杀而来。
14、第14回：曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐郡
曹操听取了众谋士的意见,派军队迎天子，击败郭汜等人。后又将汉献帝迁往许昌。杨奉等人曹操交兵，大败，曹收徐晃。荀彧向曹操献两虎竞食计，挑拨吕布与刘备的关系，计不成。
荀彧又献驱虎吞狼计，使刘备与袁术交兵。刘备留张飞守徐州城。张飞怒打曹豹，曹豹与吕布里应外合，吕布抢占了徐州。
15、第15回：太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严白虎
吕布用计夺了徐州，张飞兵败，刘备料定吕布不会加害自己的家人，吕布果然把他的家人送来了，刘备只得在小沛栖身。
孙策在袁术手下做事，为了实现自己的理想，他把父亲留给他的玉玺交给袁术做抵押，借了兵马去征刘繇，他不仅征服了刘繇，而且经过激烈的战斗，降伏了太史慈，使他成为了自己的手下。孙策开始在江东有了名气，他又开始出征严白虎，也胜利了。
经过这几战，他确立了自己在江东的位置，而且收了许多谋臣，武士，人称“孙郎”。这时袁术有了孙策留下的玉玺，开始有了称帝之心。
第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉朝末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。
第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。
第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
何进被宦官所杀，而与此同时他所召来基郑的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回 废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀
董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄，自此威震三军。吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。
第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳，准备回江东发展大业。
第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云，袁绍与战不利。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党搏瞎颂李傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。
第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将张闿杀害，曹操迁怒陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。
第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。刘备来神穗到徐州，曹操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵。陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。
第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
陶谦病死，刘备自领徐州牧。曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回 李傕郭汜大交兵 杨奉董承双救驾
杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱，杨彪惭愧无地。李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕，但事机败露，杨奉败走。
第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐郡
曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。杨奉、韩暹不敌曹操，前往投奔袁术。刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城，但张飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城。
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严白虎
孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。
●第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。
张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡，
刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。
桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。
曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南许劭说操为“治世之奸雄。”操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。
玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
●第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。
督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。
玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司世亮旁马，守平原县令。
宫中何进与十常侍周旋。
●第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
●第四回 废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。
少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。
董卓摄君害民。
曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
操因多疑而杀吕后奢全家。并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人。
●第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至搜橡虎牢关上。
●第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
●第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说："吾为天下计，岂惜小民哉! " 李[]、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。卓临行，教人放火烧居民房屋。 孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。 曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍"迟疑不进，大失天下之望"，投扬州去。，公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去，袁自投关东。 荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
●第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
袁绍键睁与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。 刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。孙策用黄祖换父尸后回江东。
●第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳。王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
●第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李催听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：我等皆死于女人之手矣。
董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。 蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。
李？郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
●第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
李催郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为"青州兵"。"其余尽令归农"，自此威名日重。
操在兖州，招贤纳士。操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
●第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。太史慈与刘关张杀败黄巾。
玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。 操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。曹操被吕布战败，典韦出。
●第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯墩所救。 吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
●第十三回 李催郭汜大交兵 扬奉董承双救驾
吕布投刘备，驻小沛。太尉杨彪使反间计，李催，郭汜互相残杀。张济与催、汜讲和，两人从之。
郭汜劫驾，董承等救驾。催，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通？，汜劫驾。
●第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。
杨彪奏帝召山东曹操保驾。 []、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。郭汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；[]、汜与曹战败落荒而走。董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。
操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。操移驾许都，封赏部下，大权独揽。
操惧刘备、吕布，从荀[]"二虎竟食"计，使刘、吕相杀，不成。
荀[]又献"驱虎吞狼"之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
●第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。
玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好，
孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为"孙郎"。
孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功 第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布 第四回 废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀
第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布 第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表 第八缺困颤回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩 第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操 第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
第十三回 李傕郭汜大交兵 杨奉董承双救驾 第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐郡
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严白虎
【故事梗概】
东汉末年，天下大乱、群雄纷争，魏、蜀、吴三国相继倔起，成鼎足之势，演出了一幕分久必合、合久必分的历史长剧。本书就是以此为历史背景演绎出的一部历史小说。
汉末爆发黄巾起义，在镇压起义的过程中涌现出一批割据一方、拥兵自重的豪强，他们彼此为了各自利益又重新混战。汉灵帝死后，少帝刘辨继位，外戚何进当权，宦官杀死何进。袁绍起兵诛杀宦官，又被董卓打败，董卓废刘辨而立献帝刘协。司徒王允巧施连环计，以貂蝉离间董卓、吕布父子，然后联合各路豪强，杀死董卓，而王允又被董卓部将--李傕，郭汜所杀。随后，袁绍军与另外17镇诸侯割据混战，最后，形成了三股强大的势力：北方的曹操“挟天子以令诸侯”，先后歼灭袁绍、袁术等势力，统一了黄河流域，占据了中原地带；刘备最初转徙不定，直至他三顾茅庐。得诸葛亮出山辅佐，才制定了正确有效的战略方针，即以“帝室之胄”、 “光复汉室”为旗号，以“联吴抗曹”为基本方针。最后，经过“赤壁之战”，迫使曹操北还，得以占据益州与荆州部分。逐步发展壮大；江东孙氏自孙坚开始，就以江东六郡81县为根据地站稳了脚跟，直至孙权，实力日益增强。
此后，三国争战层层展开。伏败先是孙权乘关羽和曹兵交战之际，派兵偷袭荆州，关羽败走麦城，死于孙权之手。不久，曹操病死，其子曹丕废汉自立，定国号“魏”。刘备亦继汉统，建立蜀汉。为报关羽被害之仇，刘备亲征江东，结果孤军深入，为陆尺宴逊所败，刘备病死白帝城，托孤于诸葛亮。其后，孙权建立吴国。
刘备死后，诸葛亮辅佐少主刘禅，独撑危局。其间，诸葛亮坚持联吴抗曹的基本方略，七擒孟获之后，稳定了后方。又先后六出祁山伐魏，但均以失败告终，诸葛亮也积劳成疾，病死军中。他死后，姜维继其职，先后九伐中原，同样无功而返。后主刘禅昏职聩，朝政腐败，蜀汉国力日渐衰弱。
第一回
汉朝末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。
第二回
督邮故意刁难刘备，张飞痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，决定剿除宦官。
第三回
何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回
董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
第五回
曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的诸侯立袁绍为盟主，关羽斩了董卓大将华雄。吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。
第六回
董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳，准备回江东发展大业。
第七回
十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云，袁绍与战不利。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
第八回
董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
第九回
吕布在王允的薯茄挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。
第十回
李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被张闿杀害，曹操迁怒陶谦，前往徐州，望风劫掠。
第十一回
孔融被攻击，派太史慈请刘备前来解围。刘备来到徐州，曹操被吕布袭击，因而撤兵。陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。
第十二回
陶谦病死，刘备自明信领徐州牧。曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回
杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱。李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕，但事机败露，杨奉败走。
第十四回
曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都。刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城，却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城。
第十五回
孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗数槐察起兵相助，被孙策击败
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